Direção: Walter Hugo Khouri
Elenco: Vera Fischer, Tarcísio Meira, Xuxa Meneghel, Íris Bruzzi, Mauro Mendonça, Marcelo Ribeiro, Walter Forster, Otávio Augusto, Matilde Mastrangi, José Miziara, Rubens Ewald Filho, Madame Adelube, Linda Vanessa, Carmem Angélica, Jairo Arco e Flexa, Renée Casemart, Pedro Paulo Hatheyer, Mara Hüsemann, Marcos Ricciardi, José Lucas, Rita de Cassi, Elis Cardoso, Sandra Graffi, Marcia Fraga, Vicente Vergal, Katia Spencer, Railda Nonato, Rosangela Gomes, Edson Cruz, Cleide Singer, Suely Oliveira, Rosemary, Alaor Norton, Oswaldo Zanetti, Jean Zaidner, Traditional Jazz Band.
Ano: 1982
Sinopse: Hugo tem memórias singulares de sua infância. Em 1937, deixa Santa Catarina para passar um tempo com a mãe, em São Paulo. Mas o que ele não sabia, é que o casarão onde ela mora na verdade é um bordel. No local, frequentado por importantes figuras públicas, a política brasileira é discutida em meio à bebida, comida e sexo.
Nota do CINEVITOR: