Direção: Tizuka Yamasaki

Elenco: Xuxa Meneghel, Sérgio Mallandro, Julia Lemmertz, Marilu Bueno, Leina Krespi, Duda Little, Cláudio Mamberti, Avellar Love, Thelma Reston, Rubens Correia, Berna Ceppas, Juliana Baroni, Leticia Spiller, Flavia Fernandes, Bob Gallo, Bianca Rinaldi, Michael Sullivan, Selvagem Big Abreu.

Ano: 1990

Sinopse: Chegando na cidade grande, Maria da Graça vai morar com a Tia Zuleika, uma autêntica bruxa, a prima Cidinha, que não fica atrás, e o primo mauricinho, que se interessa pela prima, mas por motivos pouco recomendáveis. Em meio aos tormentos de Tia Zuleika e seus filhos aparece Duda, a pequena vizinha que conduzirá Maria da Graça através dos caminhos perigosos da cidade grande. Bob é o outro amigo nesta hora difícil. Ele é desajeitado, mas é graças a ele que ela consegue o emprego. Emprego arrumado, ela pode começar suas sonhadas aulas de canto. As coisas começam, enfim, a melhorar para Maria da Graça. Mas nem tudo. O pilantra Mauricinho não desiste da prima. Sempre que pode, ele arruma encrenca e acaba raptando Maria. E é de novo Bob quem vai salvá-la.

Nota do CINEVITOR: